Le Sénégal a levé avec succès, ce mercredi, 508 milliards de FCFA d’eurobonds, a-t-on appris des services du ministère du Finance et du Budget.
« Le Sénégal a procédé, mercredi, à la fixation du prix d’une nouvelle émission eurobond (obligations souveraines) portant sur 775 millions d’euros, soit 508 milliards de FCFA, avec un taux d’intérêt fixe de 5,375 % sur une maturité finale de 16 ans », indique le communiqué du ministère des Finances reçu par Xibaaru.
Le document précise que « cette opération a connu un succès éclatant en termes de mobilisation des investisseurs internationaux, avec un taux de souscription égal à près de six fois le montant recherché par le Sénégal et de qualité du livre d’ordres, avec les investisseurs institutionnels de référence dans ce domaine »
La note rajoute que « face à l’intérêt élevé après trois années d’absence sur les marchés, le Sénégal s’est limité à ses besoins de financements arrêtés en rapport avec ses partenaires ».
Toujours selon le document, « plus de 200 investisseurs issus des marchés financiers internationaux ont participé à l’émission d’obligations ».
Le document signale que la délégation sénégalaise, qui a travaillé par visioconférence du 27 mai au 2 juin, était conduite par le ministre des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo.
Avant d’expliquer que « les fonds obtenus seront exclusivement utilisés pour le rachat d’environ 70 % de l’eurobond expirant en 2024 et libellé en dollars par de nouveaux titres en euros, ainsi que le financement de la participation du Sénégal dans le développement des projets pétroliers et gaziers ».
